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国资国企与政府引导基金
在线监管、穿透式持股与母基金全流程管理
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我们是谁
既是咨询方，也是把系统跑起来并守住它的人
苏州梓川信息科技有限公司成立于 2016 年，专注金融行业信息化系统建设，同时覆盖多产业数字化需求。创始团队来自元禾控股、方正科技与腾讯科技，在投融资一线做过项目、写过代码，也因此清楚一套投资管理系统真正的失败点不在功能清单，而在上线后无人维护的口径。
我们不销售「平台概念」。交付物是三件具体的东西：一份被三方（业务、风控、监管）共同签字的数据字典，一套按贵机构审批逻辑改造的流程引擎，以及一份写在合同里的响应时限。
10+
年资产管理行业经验
500+
累计服务客户数量
14,000+
平台覆盖基金数量（在管口径）
5.6万亿+
平台覆盖资产规模（人民币，在管口径）
按资金属性选择起点，而不是按功能清单
监管报送要求的省国资平台，与按 DPI 考核的市场化 GP，需要的是两套完全不同的数据约束。先确认您的资金属性与考核方式，再谈系统。
02
股权与创业投资机构
Deal flow、投决、投后与退出的单一数据源
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金控集团与类金融
小贷、保理、融资租赁、AMC 与不良资产的统一风控
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新能源与基建投资
光伏、风电、储能项目从测算到运维的资产台账
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家族办公室与财富管理
多币种组合、LP 报告与代际传承的披露体系
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六项能力，一条从评估到运维的交付链
我们对外只承诺能被验收的东西：蓝图、数据字典、流程配置、指标口径、权限模型、响应时限。每一项都在合同的工作分解结构里。
01
数字化战略与业务蓝图
现状评估、目标流程、分期路线与投资测算
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02
投资管理平台建设
PEPM 覆盖投前、投中、投后与 LP/GP 门户
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AI 智能体与智能风控
报表 OCR、风险指标研判、行为监控与工时核算
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04
数据治理与指标体系
数据字典、口径统一、估值与披露指标
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05
安全合规与信创适配
三级权限、国密与加密链路、全栈信创部署
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06
交付与运营保障
实施方法论、迁移、培训与 7×24 响应
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交付方法
五步走完，每一步都有可验收物
多数失败的实施，是因为第一刀切在了「上系统」而不是「统口径」。我们按下面的顺序推进，前两步不写一行代码。
01 · 2–3 周
现状评估
访谈业务、风控、财务三条线，绘制数据流转与断点图。
- 断点清单
- 口径分歧表
- 报送负担测算
02 · 3–4 周
业务蓝图
确定目标流程、字段责任人与指标定义，三方签字。
- 数据字典 v1
- 流程泳道图
- 分期路线图
03 · 8–16 周
平台落地
PEPM 按贵机构审批逻辑配置，历史数据清洗迁移。
- 流程引擎配置
- 存量数据迁移
- 字段级权限
04 · 持续
治理与集成
统一对外报送出口，接入钉钉/飞书/企微与 LP·GP 门户。
- 报送出口收敛
- 移动端一致体验
- 对外披露模板
05 · 长期
运营保障
验收后 1 年免费服务，7×24 应急响应，1 小时内定位问题。
- SLA 写入合同
- 季度口径复核
- 指标库演进
AI 与智能体
把 AI 放在有标准答案的环节
按公司公开披露，我们落地了业内首单 AI 智能体投管系统。判断在于场景选择：报表识别、指标研判、行为留痕、工时归集这四类任务有客观对错，能立即量化收益；而「AI 替人做投决」既无法验证，也不该做。
因此我们的 AI 模块全部嵌入既有流程节点，产出可复核的结构化字段，而不是一个对话框。
财务报表 OCR 识别
多格式报表智能提取，直投项目与子基金月报进入同一张口径表。
风险模型智能判断
自定义风险指标评估，18 项预警指标逐日重算并留痕。
桌面行为智能管理
敏感操作监控防范，满足投资与类金融业务的合规留痕要求。
项目工时智能管理
自动记录并归集成本，让投决的人力投入第一次变得可测算。
市场地位：第三方榜单口径与限定条件
以下均为 2023–2025 年度第三方榜单的客户覆盖统计，反映的是使用 PEPM 的上榜机构数量。榜单逐年评选、名次会变，不构成对当前排名或效果的承诺。
| 榜单 | 覆盖情况 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 清科 中国 VC 投资机构 100 强 | 24 / 100 | 上榜机构中使用 PEPM 投资管理系统的数量 |
| 投中 ChinaVenture 50+ 强 | 榜单覆盖 | 市场化头部机构的系统选用情况 |
| 国资 50 强 | 17 / 50 | 省属、市属与区县三级平台为主要来源 |
| 最佳退出投资机构 TOP 10 | 榜单覆盖 | 退出测算与投后数据同源使用 |
| 政府引导基金 / 省级母基金 | 30%+ 国资市占率 | 官网披露口径，中部省属领先 |
公开披露的合作机构
以下名单来自公司官网与产品站公开页面，展示顺序不代表合作规模或优先级。
国新元禾控股百度资本毅达资本金沙江创投广投集团安徽国控中信建投海通证券深创投集团厦门建发元禾辰坤交子金控上市科创基金
案例页默认匿名化：具名客户展示需获得客户书面授权。
为什么选择 PEPM：产品、技术、服务、行业四面同构
任何一面短板都会在第二年暴露——功能强但没有数据字典的系统，会在监管报送季变成人工兜底。
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产品：按客户逻辑改造
高度定制化适配；审批与流程按贵机构的投决规则调整；公有云、私有云、内网三态部署；全流程数据自动流转无断点。
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技术：可治理的数据底座
数据字典定义与字段自定义；AES-256 静态加密 + TLS 1.3 传输加密；功能级、数据级、字段级三级权限体系。
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服务：把响应写进合同
7×24 小时应急响应；1 小时内定位问题并同步方案；验收后 1 年免费服务；15 家分支机构就近支持。
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行业：懂报送与考核的人在场
覆盖 14,000+ 只基金的在管口径经验；国资、引导基金、市场化 GP、类金融与新能源资产的项目语言。
我们也可以不做这笔生意
以下情形我们会直接说明不建议采购：单一基金 GP 且团队不足 15 人，用表格与共享文档更经济；预算只能覆盖标准版却不打算配任何数据治理人力，两年内必然退化；以及希望系统替代投决判断的需求——AI 应该压缩的是取证与核算时间，而不是责任。
最新洞察
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